E20研究院數(shù)據(jù)中心獲悉，2020年前三季度，環(huán)衛(wèi)市場共計(jì)釋放超9800個環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)類項(xiàng)目(含標(biāo)段)，新增年服務(wù)金額495億余元，新增合同額1576億余元。
上圖為2020年前三季度環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目分季度中標(biāo)情況，其中第二季度中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量最多，第三季度新增年服務(wù)金額最高。右圖為與2019年同期比較，2020年前三季度新增年服務(wù)金額較2019年同比增長29.65%。
環(huán)衛(wèi)市場小而散的局面依舊沒有改變。2020年前三季度年服務(wù)金額在500萬及以下的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量占整體的78%，而這78%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目卻只占據(jù)環(huán)衛(wèi)市場份額的25%。
從七大地理區(qū)維度進(jìn)行劃分(左圖)，2020年前三季度環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目數(shù)量釋放最多的地理區(qū)為一向是環(huán)衛(wèi)市場化的第一陣營的華東地區(qū);其次為華北和華中地區(qū)。按年服務(wù)金額排名前三的地區(qū)分別為：華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)。
右圖為2020年前三季度各省市環(huán)衛(wèi)市場表現(xiàn)情況(按年服務(wù)金額)，并將市場表現(xiàn)拆分為500萬及以下項(xiàng)目和500萬以上項(xiàng)目所占市場表現(xiàn)。同樣可以印證，各省市的環(huán)衛(wèi)市場份額主要由500萬以上的項(xiàng)目所貢獻(xiàn)。
同樣左圖還是2020年前三季度各省市環(huán)衛(wèi)市場表現(xiàn)情況(按年服務(wù)金額)，細(xì)拆維度更換為按照服務(wù)范圍(城市(含縣城)、城鄉(xiāng)一體化、鄉(xiāng)鎮(zhèn))劃分，可以看出廣東省鄉(xiāng)鎮(zhèn)域環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目、山東省城鄉(xiāng)一體化域環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目在該省占有一定的市場份額。
右圖為2020年前三季度各省市城鄉(xiāng)一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中標(biāo)情況，從中標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量維度看，排名前三的省份分別為：山東省、山西省與河南省。但從單體環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的年服務(wù)金額排名看，平均年服務(wù)金額較大的前三省份分別為：江西省、湖南省和遼寧省。
今年環(huán)衛(wèi)市場有個關(guān)鍵詞很熱——“大市政”綜合管養(yǎng)類環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目，這類項(xiàng)目往往涵蓋環(huán)衛(wèi)、道路養(yǎng)護(hù)、城市路燈、河道管理、園林綠化、公園管護(hù)等多項(xiàng)服務(wù)。E20研究院將其歸結(jié)為環(huán)衛(wèi)市場化的橫向一體化項(xiàng)目。
具體數(shù)據(jù)來看，左上圖，2020年前三季度500萬以上環(huán)衛(wèi)市場項(xiàng)目橫縱向一體化情況，按照項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)行劃分，71%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容依然為傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)的清掃保潔或垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)的非一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目;其余約28%的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容以橫向一體化居多。
左下圖，2020年前三季度500萬以上環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目橫縱向一體化情況，按照年服務(wù)金額劃分，可以看到非一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目所占市場份額約60%，橫向、縱向一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的年服務(wù)金額總額占到整體份額的40%。
右圖為前三季度500萬以上一體化環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目平均單體項(xiàng)目年服務(wù)金額，橫向一體化項(xiàng)目平均年服務(wù)金額在2414萬元/年。
最后對環(huán)衛(wèi)市場部分的垃圾分類項(xiàng)目進(jìn)行分析，左圖為2020年前三季度垃圾分類項(xiàng)目中標(biāo)情況，可以看到，自6月起，生活垃圾分類項(xiàng)目每月的釋放量明顯大于前5個月。
右上圖為前三季度垃圾分類項(xiàng)目分類模式占比(按項(xiàng)目數(shù)量)圖，其中：超半數(shù)的垃圾分類項(xiàng)目采用的是可溯源型分類模式，另有34%的項(xiàng)目采用常駐型分類模式，14%的分類項(xiàng)目采用宣傳型分類模式。
右下圖為2020年前三季度垃圾分類項(xiàng)目年限分布(按項(xiàng)目數(shù)量)，宣傳型垃圾分類項(xiàng)目的服務(wù)年限主要集中在3年以下，3年以上的較長服務(wù)時間的垃圾分類項(xiàng)目采用可溯源分類模式的占比較大。
以下從競爭主體角度進(jìn)行切分，左圖是2020年前三季度不同規(guī)模環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目參與企業(yè)數(shù)量對比，500萬及以下規(guī)模的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目其釋放數(shù)量最多，所以參與的競爭主體數(shù)量也多;隨著年服務(wù)金額的增長，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目所參與的企業(yè)數(shù)量在減少，部分原因是因?yàn)榇祟惌h(huán)衛(wèi)項(xiàng)目所需的人力、物力、資質(zhì)等門檻較高。
E20研究院對每家環(huán)衛(wèi)企業(yè)的來源都進(jìn)行分類和貼標(biāo)簽，大致分為市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)、物業(yè)保潔市場化延伸、市政綠化市場化延伸、車輛裝備市場化延伸、地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化和固廢、水務(wù)A方陣擴(kuò)張。右圖為不同類型市場主體前三季度環(huán)衛(wèi)市場份額占比，其中占比最高(41%)的是市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè);其次為市政綠化市場化延伸及物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)所獲市場份額較多，占比分別為23%和22%。
原標(biāo)題：前三季度新增年服金額495億余元，環(huán)衛(wèi)爭奪戰(zhàn)繼續(xù)上演