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E20研究院數(shù)據(jù)中心對2021年第1季度環(huán)衛(wèi)市場進行盤點:
(1)第1季度環(huán)衛(wèi)市場表現(xiàn)：據(jù)E標通獲悉，2021年第1季度新增年服約166億元，新增合同額約541億元，成績再創(chuàng)新高;從服務模式看，2021年第1季度環(huán)衛(wèi)市場化PPP項目占比降至3.03%，同比下降5.79%;華東、華南、華中、西南等地區(qū)服務年限在1-3年的環(huán)衛(wèi)市場化項目所占該地理區(qū)市場份額較大部分;
(2)第1季度環(huán)衛(wèi)市場化競爭主體分析：市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)占環(huán)衛(wèi)市場份額43%;其次為市政綠化市場化延伸類企業(yè)和物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)。值得關注的是西北地區(qū)，市政綠化市場化延伸類企業(yè)占據(jù)“半壁江山”，陜西和新疆釋放的環(huán)衛(wèi)市場化項目較多。
備注：本文按照E20研究院對環(huán)衛(wèi)行業(yè)的的定義和分類對環(huán)衛(wèi)項目予以篩選
再創(chuàng)新高，1季度新增年服166億元
E20研究院數(shù)據(jù)中心從E標通(信息來源：全國各級政府采購網(wǎng)/公共資源交易平臺)獲悉，2021年第一季度，環(huán)衛(wèi)市場成交超3500個環(huán)衛(wèi)運營服務類項目(含標段)，新增年服務金額約166.24億元，新增合同額約541.06億元。
其中，1月環(huán)衛(wèi)市場化項目新增年服務金額67億元，2月和3月新增年服務金額分別為43億元和56億元。
2020年第1季度，受疫情影響，環(huán)衛(wèi)招投標市場受到一定的沖擊，很多項目延期或者停擺。E20研究院數(shù)據(jù)中心將2020年和2021年第一季度環(huán)衛(wèi)市場化項目進行同期比較，2021年1月環(huán)衛(wèi)市場化項目新增年服務金額同比增長10.3%，2月同比增長348.9%，3月同比增長25.5%。
在2020(第十四屆)固廢戰(zhàn)略論壇上，E20研究院執(zhí)行院長薛濤發(fā)表的演講《“十四五”固廢行業(yè)規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)趨勢前瞻》中講到敬畏市場的力量，講述了環(huán)保細分領域PPP在市場的合規(guī)情況。對于環(huán)衛(wèi)市場化部分，E20研究院發(fā)現(xiàn)，3年以上環(huán)衛(wèi)市場化項目采用非PPP特許經(jīng)營方式的比例越來越高，嚴格走PPP程序的環(huán)衛(wèi)市場化項目比例在下降。
E20研究院數(shù)據(jù)中心將2020年和2021年第1季度的服務年限在3年以上的環(huán)衛(wèi)市場化PPP和非PPP特許經(jīng)營項目進行對比，發(fā)現(xiàn)，2020年第1季度環(huán)衛(wèi)市場化PPP項目占比約8.82%，2021年第1季度環(huán)衛(wèi)市場化PPP項目占比則降至3.03%，同比下降5.79%。從數(shù)量上對比，今年1季度中標的環(huán)衛(wèi)市場化特許經(jīng)營項目同樣多于2020年同期，E20研究院數(shù)據(jù)中心會繼續(xù)關注環(huán)衛(wèi)市場化項目服務模式的變化。
從七大地理區(qū)維度進行劃分，2021年第1季度環(huán)衛(wèi)市場化項目按年服金額排名第一的地理區(qū)為華東地區(qū);其次為華北和華南地區(qū)。具體看，華東、華南、華中、西南等地區(qū)服務年限在1-3年的環(huán)衛(wèi)市場化項目所占該地理區(qū)市場份額較大部分;華北、西北等地區(qū)服務年限在1年及1年以下的環(huán)衛(wèi)市場化項目所占該區(qū)市場份額較大。
從年服務金額維度看，和歷史趨勢較為一致，長服務年限的環(huán)衛(wèi)市場化項目其年服務金額較大，項目的年服務金額多在3000萬元/年以上。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)中心計算，2021年第1季度服務年限≤1年的環(huán)衛(wèi)市場化項目平均年服務金額在351萬元/年;1至3年(含)期項目平均年服務金額約544萬元/年;3至9年(含)期項目平均年服務金額約1388萬元/年;10年及以上環(huán)衛(wèi)市場化項目的平均年服務金額約4795萬元/年。
備注：將城市中的管家服務統(tǒng)統(tǒng)納入現(xiàn)在環(huán)衛(wèi)市場化的服務范圍之內，稱之為橫向一體化?？v向一體化則是將包括焚燒廠、填埋場以及濕垃圾處置廠在內的末端處理設施被納入環(huán)衛(wèi)市場化的服務范圍。
2020年，橫向一體化項目熱度很高。從數(shù)據(jù)看，2021年第1季度橫向一體化項目熱度不減。雖環(huán)衛(wèi)市場化項目仍是以清掃保潔或垃圾收轉運等傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)服務內容為主，但各省(市)情況不完全相同。北京、江蘇、浙江、廣東和山東等地，釋放橫向一體化項目較多;海南、內蒙古、天津、青海和河北等省(市)的環(huán)衛(wèi)橫向一體化項目的平均年服金額較高，分別為：5831萬元/年、2645萬元/年、2487萬元/年、2340萬元/年和1820萬元/年。
西北地區(qū)，市政綠化市場化延伸類企業(yè)獲“半壁江山”
根據(jù)E20研究院對環(huán)衛(wèi)企業(yè)類型的分類進行標簽處理，2021年第1季度六類社會資本類型中標環(huán)衛(wèi)市場化項目情況如下：市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)所占環(huán)衛(wèi)市場化份額的43%;其次為市政綠化市場化延伸類企業(yè)和物業(yè)保潔市場化延伸類企業(yè)，各占環(huán)衛(wèi)市場化份額的21%;地方環(huán)衛(wèi)企業(yè)市場化和車輛裝備市場化延伸類企業(yè)，分別獲取環(huán)衛(wèi)市場化份額的6%;其余3%為固廢、水務A方陣擴張類企業(yè)的市場份額。
上圖為2021年第1季度不同類型社會資本中標環(huán)衛(wèi)市場化項目的地區(qū)分布情況，市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)仍然是環(huán)衛(wèi)市場的主力軍，尤其市西南地區(qū)，市場化環(huán)衛(wèi)企業(yè)1季度所獲取了該區(qū)域市場分額超60%。值得關注的是西北地區(qū)，市政綠化市場化延伸類企業(yè)占據(jù)了“半壁江山”，其中地處西北地區(qū)的陜西省和新疆維吾爾自治區(qū)釋放的環(huán)衛(wèi)市場化項目較多。
附：服務年限≥10年的環(huán)衛(wèi)市場化項目列表(如有遺漏，歡迎補充~)
原標題：數(shù)據(jù)觀察 |166億！1季度環(huán)衛(wèi)新增年服創(chuàng)新高，西北項目大變樣