東北限電問題現(xiàn)在十分嚴峻，各大媒體和全國民眾都對此十分關(guān)注，整個熱度也沖到了微博第二。于是乎有朋友便和我開展了針對此問題的討論和思考，具體的問題我總結(jié)如下，希望在讀完本篇文章后，有同樣這些問題的小伙伴都能有一個自己心目中滿意的答案。
1.限電是因為沒漲價，那煤漲價的原因，是不是搞碳中和的原因？2.限電到底是缺電，還是為了搞環(huán)保而不發(fā)電？3.煤電上漲的原因到底是什么（是國內(nèi)煤炭產(chǎn)能限制還是另有其因），現(xiàn)在數(shù)據(jù)來看，單就煤炭這一項資產(chǎn)，在國內(nèi)漲價幅度比國外高多了，那為什么國內(nèi)煤價漲的比國外厲害？4. 進口煤炭總量只有國內(nèi)產(chǎn)量的不到五分之一，就算國際煤價因為美國印鈔漲上天了，那對我們國家煤炭的均價影響大嗎？多印的鈔票難道都會流到煤炭里面嗎？5.搞環(huán)保到底是不是國際騙局？我們搞環(huán)保搞得飛起，經(jīng)濟被拉垮了，到最后歐美國家說不搞了就不搞了？有一位朋友在看到到處都在限電后向我提出了這樣一個靈魂拷問：“現(xiàn)在我們‘搞環(huán)?！瘯粫医?jīng)濟發(fā)展造成影響呢？”我相信，很多人會跟我這位朋友一樣，在“能耗雙控”政策下（目前各省份都是有每半年的能源消費額度的，超過了這個額度，就會被能耗雙控。）到處都在限電斷電的時候提出相同的問題，限電，到底是不是碳中和的鍋呢？要想搞清楚這個鍋到底誰該背，我覺得首先要搞清楚限電的原因，很多人說：限電嘛，就是沒電用了唄！那為什么沒電用了了呢？因為發(fā)電的煤沒了唄！那為什么發(fā)電的煤沒了呢？來看一組數(shù)據(jù)，“9月9日，煤炭板塊持續(xù)發(fā)飆，板塊整體漲幅達到近期罕見的8%左右。國內(nèi)焦煤期貨主力合約再次啟動向上攻勢，突破3000元/噸，報3049.5元/噸，再創(chuàng)新高。動力煤期貨主力合約漲勢不改，報990.4元/噸，盤中一度突破千元大關(guān)?！?/span>
對于不炒期貨和不是發(fā)電企業(yè)的朋友，可能對于這個價格并不會有太直觀的感受，那我們來做一個小小的計算：已知1kg的煤大約能發(fā)3度電，現(xiàn)在煤價算作1元/kg，那么燃煤電廠的買煤成本就為0.3元/度，而今年年初的煤價大約為0.5元/kg，每度電的買煤成本就只有0.16元。也就是說，光是買煤的成本，就已經(jīng)有0.15元/度的差別，而現(xiàn)在全國各省份的燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價在0.3元/度-0.4元/度左右，成本上浮高達30%-50%。很多發(fā)電企業(yè)發(fā)電甚至比停產(chǎn)虧得多，那如果你是發(fā)電廠老板，你還會為愛發(fā)電嗎？我的朋友繼續(xù)問到：“那煤漲價還不是因為我們國家之前在限制煤礦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)在煤不夠了，新能源也沒跟上，不就導(dǎo)致了煤價上漲嗎？”煤價的上漲與市場供需關(guān)系脫不了干系，單單從供給側(cè)來講，朋友的說法沒有任何毛病：“十三五”期間全國累計退出煤礦5500多處，淘汰落后煤炭產(chǎn)能10億噸/年以上。大量落后的煤炭產(chǎn)能被踢出了生產(chǎn)大隊，但新增先進產(chǎn)能和新能源的補給卻未及時跟上。因今年年初煤炭產(chǎn)量有猛漲的勢頭，國家也以限煤的名義做了一定產(chǎn)能的管控，一定程度上導(dǎo)致了現(xiàn)在煤炭產(chǎn)量跟不上的情況。通常情況下，國內(nèi)煤炭市場的缺口，會通過進口煤來補充，但今年因全球航運市場、國際政經(jīng)（澳煤進口受限、內(nèi)蒙古焦煤通關(guān)問題）和新冠疫情等原因?qū)е铝耸袌鋈笨诘臄U大。
然而，有供給對應(yīng)就會有需求，根據(jù)調(diào)研，我們會發(fā)現(xiàn)供給端的缺口影響遠遠不如需求側(cè)的增長：全國規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量19.5億噸，已經(jīng)相比2019年（2020年因疫情原因數(shù)據(jù)參考性不強，故使用2019年數(shù)據(jù)）增長了10.8%，且從8月份以來，光是內(nèi)蒙古地區(qū)就有36座露天煤礦取得用地批復(fù)，應(yīng)對煤價妖市，國家已經(jīng)開始再次開放先進產(chǎn)能，并努力做到高質(zhì)量生產(chǎn)。反觀全國煤炭消費量，今年上半年約為21億噸，相較2019年來增長率竟然高達16.7%。 為什么要說竟然呢？中國從“十一五”開始就在走經(jīng)濟增長和能源消費脫鉤之路，三個五年規(guī)劃期以來，單位GDP能耗強度累計下降42%以上，以能源消費年均4.3%的增速支撐了國民經(jīng)濟均8.3%的增長。然而就在今年，卻出現(xiàn)了多省份能源消費總量控制、能源強度降低進度不達標的情況，雖然“十四五”規(guī)劃綱要里單位GDP能源消耗降低13.5%這一目標確實具有一定挑戰(zhàn)性，但全國各地“亮紅燈“還是稍顯詭異。
如果我們結(jié)合時代背景做個分析，這背后的原因又似乎不那么讓人驚訝：因疫情原因，東南亞不少工廠停工停產(chǎn)，導(dǎo)致許多國際訂單轉(zhuǎn)移到了中國的生產(chǎn)商身上，然而大宗商品正在因為美國大肆印鈔而漲價，這就導(dǎo)致了國內(nèi)各大生產(chǎn)廠商的成本逐漸攀升，在利潤變小和需求增多的情況下，國內(nèi)的各大生產(chǎn)商企業(yè)便開始不惜一切代價的增產(chǎn)競爭。而這不惜一切的代價中就包含了：能源消費總量甚至強度的增長。至此，可以說各企業(yè)經(jīng)不住誘惑的一窩蜂增產(chǎn)，才是導(dǎo)致相關(guān)省份被“雙控”的根本原因！
供給的缺口，需求的增長，導(dǎo)致了煤價的高居不下，國內(nèi)的煤炭產(chǎn)量現(xiàn)目前已經(jīng)跟不上需求了。這個時候，朋友再次問了我一個問題：“國外的煤炭漲價，國內(nèi)的煤炭就一定要漲價嗎？單就煤炭這一項資產(chǎn)，在國內(nèi)漲價幅度國外還高，既然國內(nèi)煤礦大多數(shù)現(xiàn)目前都控制在國家手里，那是不是可以讓國家降降碳價，讓發(fā)電企業(yè)都正常運作供電呢？”國家降煤炭的價可以，發(fā)電企業(yè)正常供電也可以，但到最后這個電用到了生產(chǎn)企業(yè)的頭上，產(chǎn)品造出來了，賣到國外去了，因為美國印鈔造成的通貨膨脹而造成的大宗漲價導(dǎo)致的生產(chǎn)成本上升，但產(chǎn)品的價格卻沒有變化，那這個通脹是不是就被中國全吃下去了呢？所以我本人愿意相信，國家是出于為了“輸出通脹”（有很多公眾號已經(jīng)解釋了這個理論，在此就不過多介紹了）這樣的一個初衷，擺脫美國多年以來對市場的控制，選擇了將國內(nèi)生產(chǎn)的煤炭價格控制在高點，用限電政策倒逼各企業(yè)對產(chǎn)品漲價賺取利益而不是一味地內(nèi)部惡性競爭——降低售價，擴大產(chǎn)能，拼個你死我活，近期是可以賺點快錢，但真的等到國外訂單一撤走，便是尸橫遍野。可是，讓人沒能想到的是：東北一個旁觀者卻挨打了！我們仔細觀察發(fā)改委“紅燈”名單會發(fā)現(xiàn)里面并沒有東北各省，“能耗雙控”的名單里也沒有東北地區(qū)，那它為什么限電呢，而且還把百姓的生活用電一起給限了。問題就再一次回到了最初的起點：限電嘛，就是沒電用了唄！那為什么沒電用了了呢？因為發(fā)電的煤沒了唄！可以說，東北的限電，跟雙控的限電并沒有太大關(guān)系，但卻確確實實為國家的“選擇”買了單。煤價上漲已成既定現(xiàn)實，東北的燃煤火電占比本身又較高，高昂的煤價導(dǎo)致了發(fā)電廠一直不敢買煤發(fā)電，等到存貨都要用完的時候，就只能通過限電的方式來解決眼前的問題了。上文中也提到，8月份內(nèi)蒙古已經(jīng)有很多礦廠復(fù)開了，但礦場的重啟需要時間；進口煤炭本身就有缺口，從國外運到東北也需要時間，在電網(wǎng)供需兩端負荷嚴重不符的情況下，只能關(guān)掉電網(wǎng)限制用電，于是乎就有了現(xiàn)在的慘狀。到了這個時候，再去爭論是“搞環(huán)保”還是“對抗通貨膨脹”還是其他原因?qū)е铝藮|北的停電，似乎已沒有意義了，問題擺在眼前了，要做的是立即做出解決問題的方案，而國家其實已經(jīng)開始釋放煤炭的產(chǎn)能來保障東北的電力，但如上述所說，重啟是需要時間的！接下來的幾個月東北人民都將要面臨隨時停電、停水的窘境，下面的圖片也只是東北老百姓遭遇的冰山一角，甚者，一些地方已經(jīng)出現(xiàn)一些一氧化碳中毒等嚴重危害老百姓健康的問題。這樣的景象是我們所有人都不想看到的！
面對現(xiàn)今如此緊急的情況，國家也許會緊急進口高價煤炭來即刻補充一定量的發(fā)電，也可以適當(dāng)為東北開后門供給一點便宜的煤礦，但可惜的是，一直依靠進口煤炭來救急和一遇到供給跟不上就降價的方法是行不通的，煤炭價格問題絕對不會發(fā)生在東北一個片區(qū)，現(xiàn)在全國各地都在應(yīng)對煤炭缺失的問題，只是還沒到東北這樣已經(jīng)到了生活用電都供給不上的地步。雖然按照之前的數(shù)據(jù)理論我們也知道國內(nèi)的商品產(chǎn)能在不增加的情況下是能夠滿足供需平衡的，但凡事就怕萬一，此次的大面積限電、停電就給我們敲響了警鐘?，F(xiàn)在只有即時將全國電價整體提高保證市場的正常運作，保障發(fā)電廠的利益，以保障發(fā)電量；保證先進煤炭產(chǎn)能，慢速穩(wěn)定地淘汰落后煤礦項目，以保障煤炭的供給；加速構(gòu)建新能源建設(shè)，相關(guān)并網(wǎng)技術(shù)的研究等方案路徑，以保障能源安全，也許才是保證電網(wǎng)安全、企業(yè)生產(chǎn)、民生安全的根本之道。最后，跳出限電問題，討論朋友本質(zhì)上最關(guān)心的問題：搞環(huán)保到底是不是國際騙局？我們搞環(huán)保搞得飛起，經(jīng)濟被拉垮了，到最后歐美國家卻說不搞了。關(guān)于這個問題，我們可以從IPCC的AR6報告、各地各國氣候變化報告和老汪之前的一些文章中看到，氣候變化問題是一個全球性的問題，不是某一個地區(qū)或者某一個國家單獨面對的。雖然中國一直是被歐美國家無端指責(zé)的對象，但全球各國也確實都有在為改進氣候問題而行動。氣候變化實實在在地一步步影響著全球生物，從2000年到2019年，發(fā)生了6681起氣候災(zāi)害，相比于之前20年上升了86%！現(xiàn)目前全球的二氧化碳濃度也達到了416mmp，相較工業(yè)革命前將近翻了一倍之多。還有很多很多相關(guān)的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是不會說謊的，有興趣的朋友可以自己下去做個數(shù)據(jù)收集和研究。如果到現(xiàn)在，還有人要說：“那這些氣候災(zāi)害說不定本身就要發(fā)生呢？也許跟有沒有人類活動沒什么關(guān)系呢？”那我只能告訴你，跟隨你的心吧！編輯 | 匡宋堯
特此聲明：
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品，目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題，如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題，文章來源方自負相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題，請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系，否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。